汽車(chē)物(wù)流市场概况

1.1  汽車(chē)物(wù)流产(chǎn)业链及市场规模

汽車(chē)物(wù)流是专业型物(wù)流的一种，區(qū)别于快递、零担、整車(chē)等服務(wù)对象广泛的通用(yòng)型物(wù)流行业。汽車(chē)物(wù)流是指以汽車(chē)及相关产(chǎn)品為(wèi)服務(wù)对象，实现汽車(chē)供应链上原材料、零部件、整車(chē)以及售后配件在各个环节之间的实體(tǐ)流动。

汽車(chē)产(chǎn)业是世界上规模最大的产(chǎn)业之一。2017年國(guó)内汽車(chē)销量為(wèi)2888万辆，增長(cháng)率3%，汽車(chē)行业整體(tǐ)增速放缓，但仍处于平稳增長(cháng)期，预计2018年汽車(chē)销量可(kě)达2987万辆。按照國(guó)内平均物(wù)流费用(yòng)率计算，2017年汽車(chē)物(wù)流市场规模為(wèi)8332亿。

随着汽車(chē)销量与主机厂外包比例的增加，汽車(chē)物(wù)流逐渐从

向上下游渗透，市场规模将不断扩大，未来汽車(chē)物(wù)流行业存在较大发展空间。

1.2  汽車(chē)物(wù)流模式解析

汽車(chē)物(wù)流按照生产(chǎn)与销售节点可(kě)分(fēn)為(wèi)：入厂物(wù)流、厂内物(wù)流、销售物(wù)流、逆向物(wù)流四个阶段，其中(zhōng)入厂物(wù)流也可(kě)称之為(wèi)零部件物(wù)流。

（1）零部件物(wù)流

零部件物(wù)流市场约為(wèi)4500亿，主要发生在零件供应商(shāng)、二级总成厂和主机厂之间，其整體(tǐ)环节可(kě)分(fēn)為(wèi)集、运、仓、配四部分(fēn)，其中(zhōng)集货部分(fēn)多(duō)采用(yòng)Milk run的多(duō)方取货模式。物(wù)流公(gōng)司的优势取决于區(qū)域内客户的密度，当客户密度达到一定程度后，可(kě)实现區(qū)域内多(duō)点集货，并将零部件供应商(shāng)和二级总成厂的货进行重泡比搭配，提升配载率，降低成本。

运输是将區(qū)域内货物(wù)集拼后，由本地中(zhōng)转仓整車(chē)运输至目的地的中(zhōng)转仓，经订单分(fēn)拨后再由目的地中(zhōng)转仓配送至主机厂周边的VMI仓或二级总成厂。其中(zhōng)VMI仓一般存在于主机厂周边10km内，VMI仓会按照主机厂的要求把零配件按照成品的比例配置好，然后再发送给生产(chǎn)商(shāng)，这种JIT的模式极大地提高了生产(chǎn)效率。

由于汽車(chē)生产(chǎn)的规范性，其零件必须有(yǒu)高标准化可(kě)循环使用(yòng)的包装(zhuāng)箱，因此零部件物(wù)流的运输中(zhōng)包含了包装(zhuāng)箱的循环，当货物(wù)送到VMI仓后，会将包装(zhuāng)箱拉回物(wù)流中(zhōng)转仓，并重新(xīn)返回运送给零部件供应商(shāng)。

（2）厂内物(wù)流与整車(chē)物(wù)流

厂内物(wù)流也是生产(chǎn)物(wù)流，指的是发生在主机厂内部，生产(chǎn)过程中(zhōng)的物(wù)流环节，厂内物(wù)流一般由厂家自己完成。整車(chē)物(wù)流是销售物(wù)流的一部分(fēn)，可(kě)以分(fēn)為(wèi)主机厂到區(qū)域总仓的整車(chē)干線(xiàn)运输，和區(qū)域总仓到4S点之间的整車(chē)配送两部分(fēn)。

（3）配件及逆向

配件物(wù)流中(zhōng)，业内将不参与生产(chǎn)的零部件的物(wù)流称為(wèi)配件物(wù)流，这一段物(wù)流指的是零部件从零部件厂商(shāng)到4S店(diàn)或者维修站之间的过程。

逆向物(wù)流方面，由于每年都会产(chǎn)生大量报废車(chē)辆或者二手車(chē)，其金属、塑性塑料、轮胎的循环利用(yòng)与二手車(chē)交易都会产(chǎn)生逆向物(wù)流。

1.3  行业现状

（1）整車(chē)物(wù)流进入平稳期

整車(chē)物(wù)流的市场规模约為(wèi)2000亿，不论是主机厂到區(qū)域总仓的干線(xiàn)，还是區(qū)域到4S店(diàn)的配送，整車(chē)物(wù)流的利润空间都不大。

一方面是由于专业性不高，成本信息透明，大家都把整車(chē)运输的价格压得很(hěn)低；另一方面，受「921」新(xīn)规的影响，运输車(chē)辆标准也更加严格。行业最大的整車(chē)物(wù)流企业長(cháng)久物(wù)流净利率也只达到7%。目前，随着國(guó)内汽車(chē)销量进入瓶颈期，未来整車(chē)物(wù)流市场的发展也会相对平缓。

（2）零部件物(wù)流市场化

欧美汽車(chē)企业物(wù)流业務(wù)外包一般在80%以上，而國(guó)内只有(yǒu)45~60%，汽車(chē)物(wù)流三方化已经成為(wèi)行业趋势。特别是零部件物(wù)流，涉及到整个上游产(chǎn)业链，当車(chē)企对成本的控制不断加强，物(wù)流市场化的大门将被打开，专业為(wèi)主导的第三方汽車(chē)物(wù)流将逐渐被市场所选择。

配件方面，中(zhōng)國(guó)汽車(chē)市场销售额中(zhōng)配件占37%，制造商(shāng)占43%，國(guó)外成熟的汽車(chē)市场销售额中(zhōng)配件占39%，制造商(shāng)占21%，与汽車(chē)工(gōng)业发达國(guó)家相比，我國(guó)汽車(chē)售后服務(wù)还有(yǒu)很(hěn)大提升空间。并且随着汽車(chē)保有(yǒu)量的不断提升，将不断扩大我國(guó)汽車(chē)零部件制造和仓储的市场容量，从而带动配件物(wù)流市场规模的增長(cháng)。

汽車(chē)物(wù)流整體(tǐ)市场格局

2.1  汽車(chē)物(wù)流玩家分(fēn)类

在拥有(yǒu)近万亿规模的专业汽車(chē)物(wù)流市场中(zhōng)，按照企业属性和经营模式的不同可(kě)以简单分(fēn)為(wèi)主机厂直属物(wù)流、第三方专业汽車(chē)物(wù)流、大型供应链企业、综合普通物(wù)流、小(xiǎo)规模車(chē)队五类。

（1）种子选手

论业務(wù)能(néng)力和实力，首先列在第一梯队的是在各大主机厂之下，直属的汽車(chē)物(wù)流企业，他(tā)们背靠主机厂的光环，拥有(yǒu)最强的实力和业務(wù)承接能(néng)力，承接了汽車(chē)物(wù)流中(zhōng)大部分(fēn)的整車(chē)和零部件物(wù)流业務(wù)。

第二梯队属于专业的第三方汽車(chē)物(wù)流企业，拥有(yǒu)较强的运输能(néng)力和较全面的覆盖网络，可(kě)為(wèi)主机厂及其供应商(shāng)提供整車(chē)和零部件干線(xiàn)运输、配送、仓储、品质(zhì)检验、流通加工(gōng)以及包装(zhuāng)等全方位、一體(tǐ)化的综合物(wù)流服務(wù)。

（2）周边玩家

第三梯队被一些拥有(yǒu)较强实力的供应链企业占据，為(wèi)主机厂和其供应商(shāng)提供仓储、配送以及相关的供应链流程解决方案等服務(wù)。

综合物(wù)流企业在汽車(chē)物(wù)流行业中(zhōng)的地位较低，由于汽車(chē)物(wù)流行业壁垒较高，及其经营模式的特性，仅涉足部分(fēn)汽車(chē)零配件的仓储、运输业務(wù)，并没有(yǒu)深度的渗透汽車(chē)物(wù)流行业。

最后是小(xiǎo)规模車(chē)队，其不具(jù)备直接的业務(wù)承接能(néng)力，一般作(zuò)為(wèi)大企业的运力外协承运商(shāng)，参与少部分(fēn)业務(wù)。

2.2  汽車(chē)物(wù)流玩家特点

由于汽車(chē)行业的专业性和集中(zhōng)性特点，导致汽車(chē)物(wù)流行业具(jù)有(yǒu)非常强的壁垒性。因此，市场中(zhōng)的玩家们具(jù)有(yǒu)一个非常突出的特点，整體(tǐ)上表现為(wèi)专业化、规模化的大企业少，零散的、非专业的零散小(xiǎo)車(chē)队较多(duō)。

其中(zhōng)专业化和规模化的汽車(chē)物(wù)流企业主要是主机厂下属物(wù)流企业，及少量第三方专业物(wù)流公(gōng)司。主机厂下属的物(wù)流公(gōng)司主要承接集团内部物(wù)流业務(wù)，实力强，但开放性差，没有(yǒu)外部业務(wù)拓展能(néng)力。

而第三方专业物(wù)流公(gōng)司是更开放的物(wù)流运输平台，可(kě)承接更多(duō)家主机厂及供应商(shāng)的业務(wù)。但由于实力有(yǒu)限，因此其服務(wù)能(néng)力有(yǒu)限，一般以一家主机厂為(wèi)服務(wù)核心，提供長(cháng)期的物(wù)流服務(wù)，导致其客户集中(zhōng)度非常高。

供应链企业可(kě)提供全程的物(wù)流解决方案，但具(jù)體(tǐ)操作(zuò)涉入有(yǒu)限。而综合性物(wù)流和小(xiǎo)車(chē)队作(zuò)為(wèi)辅助性服務(wù)商(shāng)，专业性较差，往往不能(néng)接触到汽車(chē)物(wù)流的核心业務(wù)。

2.3  汽車(chē)物(wù)流的市场格局

据中(zhōng)國(guó)汽車(chē)工(gōng)业协会统计数据，我國(guó)汽車(chē)制造行业的集中(zhōng)度非常高，CR5已达到70%以上，由于汽車(chē)行业的壁垒性高，同时其产(chǎn)业链的國(guó)企背景性强，市场化的程度不高，导致汽車(chē)物(wù)流行业也相对集中(zhōng)。

在汽車(chē)物(wù)流市场中(zhōng)，零部件采購(gòu)物(wù)流和整車(chē)销售物(wù)流规模较大，占整个汽車(chē)物(wù)流市场的比重大。其中(zhōng)整車(chē)销售物(wù)流运输市场的竞争格局基本稳定，且集中(zhōng)度较高，约80%市场份额集中(zhōng)在十余家大型的汽車(chē)物(wù)流企业，其中(zhōng)主机厂下属的物(wù)流企业又(yòu)占据了绝对的比例，而二手整車(chē)物(wù)流基本以小(xiǎo)型車(chē)队為(wèi)主，整車(chē)物(wù)流市场格局基本确定，没有(yǒu)太大的机会。

零部件物(wù)流的玩家们仍以主机厂下属物(wù)流企业和大型第三方专业物(wù)流企业為(wèi)主，目前主机厂直属物(wù)流占优，第三方专业物(wù)流企业份额较低，但正在逐步扩大市场份额。

典型企业及业務(wù)模式分(fēn)析

3.1  主机厂下属物(wù)流——長(cháng)安(ān)民(mín)生

（1）企业概述

重庆長(cháng)安(ān)民(mín)生物(wù)流是國(guó)内第一家在香港上市的物(wù)流企业，2001年成立，2006年在香港创业板上市，2017年主板上市。長(cháng)安(ān)民(mín)生一开始只為(wèi)長(cháng)安(ān)汽車(chē)提供物(wù)流服務(wù)，随着总公(gōng)司规模扩大，服務(wù)長(cháng)安(ān)系的車(chē)企逐渐增多(duō)，业務(wù)也从单一的整車(chē)物(wù)流转变為(wèi)零部件物(wù)流、供应链物(wù)流、流通加工(gōng)等综合性的物(wù)流业務(wù)。 

（2）主营业務(wù)与大客户

2017年，長(cháng)安(ān)民(mín)生总营收66亿元，行业排名(míng)第三。旗下核心业務(wù)可(kě)分(fēn)為(wèi)整車(chē)物(wù)流、零部件物(wù)流、零部件包装(zhuāng)及轮胎分(fēn)装(zhuāng)三部分(fēn)，占比分(fēn)别為(wèi)41%、28%、28%。國(guó)际物(wù)流、金融服務(wù)等业務(wù)占比仅為(wèi)2%。

大客户上，受企业属性影响，長(cháng)安(ān)民(mín)生仅能(néng)服務(wù)于長(cháng)安(ān)系車(chē)企，前五的大客户收入占整體(tǐ)收入的82%，其中(zhōng)長(cháng)安(ān)福特占比最高达55%。

3.2  第三方专业物(wù)流

（1）整車(chē)运输——長(cháng)久物(wù)流

① 企业概述

長(cháng)久物(wù)流成立于2003年，是長(cháng)久集团的核心子公(gōng)司，同时也是國(guó)内最大的第三方汽車(chē)物(wù)流企业。目前与行业前三名(míng)安(ān)吉物(wù)流、一汽物(wù)流、長(cháng)安(ān)民(mín)生不同，它是一家独立于汽車(chē)生产(chǎn)厂商(shāng)的第三方汽車(chē)物(wù)流企业。其业務(wù)特点就是可(kě)以服務(wù)于多(duō)个品牌，如一汽马自达与奇瑞均由長(cháng)久独家承运。

运营上，長(cháng)久物(wù)流脱离传统的自有(yǒu)車(chē)运输的模式，主要由外部承运商(shāng)提供，企业本身着重于物(wù)流网络建设、物(wù)流方案优化及提升車(chē)辆调度管理(lǐ)能(néng)力上，通过对客户资源、运力网络、信息平台的整合，使得汽車(chē)生产(chǎn)厂商(shāng)相对集中(zhōng)、规模较大的物(wù)流需求能(néng)与相对分(fēn)散、单个规模较小(xiǎo)但调度灵活的社会运力有(yǒu)效对接。

② 主营业務(wù)

收入方面，2017年，長(cháng)久物(wù)流总营收49.6亿元。其核心业務(wù)為(wèi)整車(chē)运输业務(wù)，全年营收44.2亿元，占整體(tǐ)营收的89%，运输总量可(kě)达315万台，其中(zhōng)乘用(yòng)車(chē)301万台，商(shāng)用(yòng)車(chē)14万台；其次是零部件物(wù)流，包含了零部件采購(gòu)，进出口及售后备品三大板块，合计营收2.6亿，占整體(tǐ)营收的5.2%；其他(tā)业務(wù)占比相对较小(xiǎo)，如整車(chē)仓储2.3%、國(guó)际货代3.2%等。

毛利方面，公(gōng)司整體(tǐ)毛利率為(wèi)13.38%，同比无重大变化。其中(zhōng)整車(chē)运输业務(wù)利润率為(wèi)14.65%，同比增加0.60%。零部件物(wù)流业務(wù)利润率為(wèi)-25.80%，同比减少35.50%，整車(chē)仓储业務(wù)利润率為(wèi)25.95%，同比减少1.43%。

（2）零部件物(wù)流——原尚物(wù)流

① 企业概述

原尚物(wù)流是一家成立于2005年，专注于為(wèi)主机厂及其供应商(shāng)提供零部件干線(xiàn)运输、配送、仓储、品质(zhì)检验、流通加工(gōng)以及包装(zhuāng)等一體(tǐ)化服務(wù)的专业汽車(chē)物(wù)流服務(wù)商(shāng)。

于2017年A股上市，成為(wèi)继長(cháng)久物(wù)流之后第二家上市的民(mín)营汽車(chē)物(wù)流企业，全國(guó)14家分(fēn)子公(gōng)司、11个零部件仓储中(zhōng)心，主要服務(wù)以广汽本田、东风本田、广汽乘用(yòng)車(chē)為(wèi)主的广汽集团各品牌客户以及全國(guó)140家零部件供应商(shāng)。2017年营收3.93亿元，除了主营业務(wù)汽車(chē)零部件业務(wù)外，原尚物(wù)流还开拓了部分(fēn)冷链、家電(diàn)、厨卫等非汽車(chē)业務(wù)作(zuò)為(wèi)其补充。

② 业務(wù)模式

原尚物(wù)流是专业第三方物(wù)流中(zhōng)具(jù)有(yǒu)较為(wèi)广泛网络的企业，在零部件供应商(shāng)集中(zhōng)地區(qū)和交货客户附近建立物(wù)流基地或设置中(zhōng)转仓库，对收集的货物(wù)进行分(fēn)类仓储和管理(lǐ)。并针对汽車(chē)零部件的运输特性，在其运营模式中(zhōng)，采用(yòng)零担的集拼与循环取货相结合的运营方式，最大化利用(yòng)运输車(chē)辆的装(zhuāng)载能(néng)力，减少运输频次，从而提高整體(tǐ)物(wù)流效率。

3.3  售后配件流通——正大富通

（1）企业概述

正大富通成立于2002年并在2012年进行全面业務(wù)转型，為(wèi)商(shāng)用(yòng)車(chē)后市场提供专业的产(chǎn)业链服務(wù)。目前专注于商(shāng)用(yòng)車(chē)后市场零部件流通业務(wù)，為(wèi)國(guó)内主流的整車(chē)及主机品牌提供服務(wù)。2017年营收约5.40亿，同比增長(cháng)30.44%，毛利率约12.54%，然而仍旧处于亏损状态，在2018年6月拿(ná)到顺丰的1亿元投资，继续发力商(shāng)用(yòng)車(chē)后市场，向「汽配電(diàn)商(shāng)和汽配供应链」的经营模式转型。

（2）业務(wù)模式

正大富通的主营业務(wù)主要由商(shāng)用(yòng)車(chē)配件流通和后市场产(chǎn)业链服務(wù)构成。在5省建立配件中(zhōng)心，通过60多(duō)个门店(diàn)和300家合作(zuò)网点建立覆盖网络，在覆盖區(qū)内建立终端的销售网络，将产(chǎn)品多(duō)元组合、通过信息化系统和高效的物(wù)流配送體(tǐ)系，将商(shāng)品及时、准确地交付给客户，并在服務(wù)过程中(zhōng)提供专业技(jì )术支持。

正大富通的两大业務(wù)都有(yǒu)其相应的业務(wù)模式，其中(zhōng)商(shāng)用(yòng)車(chē)配件流通采用(yòng)备件代理(lǐ)中(zhōng)心库模式，通过与整車(chē)、主机厂签订备件代理(lǐ)中(zhōng)心库协议，对主机厂提供的原厂配件产(chǎn)品进行销售的模式。

而后市场产(chǎn)业链业務(wù)采用(yòng)连锁经营模式，通过集中(zhōng)采購(gòu)、统一配送，依托连锁门店(diàn)向终端客户进行加价销售，实现差价，赚取利润。同时建立線(xiàn)上交易平台，实现線(xiàn)上線(xiàn)下将结合的O2O业務(wù)模式，并通过其省地分(fēn)级储备、定班干線(xiàn)运输、遍布城乡的落地配送网络实现商(shāng)品配送服務(wù)。

汽車(chē)物(wù)流的量变

4.1 上游成本压力增加，加速物(wù)流社会化

首先整个汽車(chē)制造行业受基因的影响，就是一个高壁垒的行业，各大主机厂又(yòu)都有(yǒu)自己的物(wù)流體(tǐ)系，这就导致汽車(chē)制造业无论是生产(chǎn)还是销售物(wù)流都具(jù)有(yǒu)很(hěn)强的封闭性，除此之外还受熟关系因素的影响较大。

如今，民(mín)营企业都以成本為(wèi)导向，执行相同服務(wù)品质(zhì)下价低者得的逻辑，第三方物(wù)流拥有(yǒu)平等竞争权利；外资企业更加倾向于服務(wù)品质(zhì)，更加不考虑关系的因素；而作(zuò)為(wèi)主力的國(guó)有(yǒu)企业受體(tǐ)系的影响，一般倾向于直属物(wù)流，但实际运营过程中(zhōng)，业務(wù)会外包给社会物(wù)流企业，间接走向开放。

目前，各大主机厂受商(shāng)业观念的影响和迫于成本压力，逐渐开始由关系导向向能(néng)力导向转变，生产(chǎn)物(wù)流逐步走向开放，三方化趋势加强。

4.2 网络与成本成為(wèi)竞争的核心

目前，行业的头部企业客户集中(zhōng)度过高，成本可(kě)压缩空间非常小(xiǎo)，面临即将社会化的物(wù)流趋势，必须拥有(yǒu)广泛的网络和强大的成本控制能(néng)力才能(néng)提高竞争力。

由于汽車(chē)制造产(chǎn)地的分(fēn)散性和销售區(qū)域的广泛性导致了汽車(chē)物(wù)流必须有(yǒu)健全且广泛覆盖的网络為(wèi)其做基础保障，这也是其获得客户和开展业務(wù)的关键。

其次車(chē)企目前都十分(fēn)注重成本，竞标基本采用(yòng)经验為(wèi)先、价低者得的做法，物(wù)流公(gōng)司的成本控制显得尤為(wèi)重要，成本控制成為(wèi)其增强竞争力的重要指标。

除此之外，大客户的服務(wù)能(néng)力成為(wèi)車(chē)企选择物(wù)流公(gōng)司的重要指标，必须有(yǒu)成功的案例才能(néng)获得車(chē)企的青睐。

4.3 一體(tǐ)化服務(wù)成為(wèi)汽車(chē)物(wù)流的趋势

生产(chǎn)物(wù)流属于高度绑定，计划性较强，汽車(chē)制造业生产(chǎn)需求决定物(wù)流订单的产(chǎn)生，主机厂成為(wèi)物(wù)流订单发起人。目前，生产(chǎn)物(wù)流作(zuò)為(wèi)汽車(chē)物(wù)流的前端刚踏上开放道路，市场刚刚被打开，趋向于三方化，仍属于蓝海市场，但是对物(wù)流企业的服務(wù)能(néng)力进一步提高。

其中(zhōng)一體(tǐ)化服務(wù)成為(wèi)車(chē)企的首要需求，最直接的表现就是，主机厂直属物(wù)流开始独立，并开始开放对外业務(wù)，甚至进入普通物(wù)流范畴，企业物(wù)流转变為(wèi)物(wù)流企业，开展社会普通物(wù)流业務(wù)，打造其一體(tǐ)化服務(wù)能(néng)力。一體(tǐ)化服務(wù)成為(wèi)汽車(chē)物(wù)流重要的发展趋势，也是反映汽車(chē)物(wù)流企业综合能(néng)力體(tǐ)现。

4.4 链主角色转移，客户颗粒度变大

汽車(chē)零部件从以产(chǎn)定销的模式转变為(wèi)按需定产(chǎn)，商(shāng)业模式的变化导致零部件物(wù)流的链主角色发生变化，零部件物(wù)流的主要服務(wù)对象也由零部件供应端转移到采購(gòu)端，主机厂成為(wèi)物(wù)流的大链主。

对零部件物(wù)流企业来说，主机厂集中(zhōng)度高，零部件供应商(shāng)分(fēn)散性强，按需供货的模式只要伺候好一个主机厂，必然轻松拿(ná)下几十个甚至上百个供应商(shāng)。客户的颗粒度变大為(wèi)第三方物(wù)流提供了快速发展的机会，同时也提出了更高的要求。

本文(wén)网址：/news-info.asp?classID=1&id=89